Meksyk. Kurt Unger, Sępi Dziób i oficer marynarki Peters z pomocą władz zastawiają pułapkę na Corteja i Landolę. Chwytają ich, ale Grandeprise uwalnia obu z więzienia. Santa Jaga. Doktor Hilario i Arrastro omawiają sposób usunięcia księcia Maksymiliana oraz Juareza. Do klasztoru przybywa Cortejo z Landolą, którzy po rozmowie z doktorem zostają uwięzieni, zaś sam Hilario jedzie otruć mieszkańców hacjendy...
Meksyk. Zasadzka na lorda Drydena nie udaje się. Sępi Dziób wyprowadza bandę w pole, raniąc dotkliwie ich przywódcę - Pabla Cortejo. Przed śmiercią ratuje bandytę traper Grandeprise. Jadąc do hacjendy del Erina dowiadują się, że została odbita z rąk bandy Corteja przez naszych bohaterów i indian Miksteków. Po uwolnieniu Josefy wszyscy troje udają się do doktora Hilario z Klasztoru della Barbara w Santa...
To tu, w starym domu w Zagórzu, spotykają się wojenna przeszłość i teraźniejszość.
Minął rok, odkąd Jaga zamieszkała w willi Pod Jodłami. Znalazła nową pracę, randkuje z Damianem. Zaprzyjaźnia się z panią Anielą, od której kupiła dom, i stopniowo poznaje jej burzliwą przeszłość: tajne życie agentki przedwojennego polskiego wywiadu. Siostra Jagi, Mela, szykuje się do ślubu. Jednak jej dawny narzeczony...